1、加大扶持性住房建設(shè)力度將能彌補(bǔ)房地產(chǎn)開(kāi)工的不足，我們假設(shè)每套扶持性住房平均居住面積為60平米，則扶持性住房的建設(shè)面積達(dá)到580萬(wàn)套*60平米/套=3.48億平米，相當(dāng)于2009年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積(11.54億平米)的30%，我們認(rèn)為房地產(chǎn)新開(kāi)工數(shù)據(jù)在下半年會(huì)高于市場(chǎng)的預(yù)期。

　　2、由于建材(水泥和玻璃)加盟行業(yè)的需求與房地產(chǎn)開(kāi)工及竣工數(shù)據(jù)相關(guān)性極大，市場(chǎng)普遍預(yù)期房地產(chǎn)的嚴(yán)厲調(diào)控政策會(huì)造成下半年房地產(chǎn)開(kāi)工數(shù)據(jù)大幅下滑，從而對(duì)建材行業(yè)的需求形成影響。我們認(rèn)為建設(shè)的嚴(yán)格實(shí)施，對(duì)水泥和玻璃未來(lái)需求的影響較大，下半年預(yù)計(jì)建材需求會(huì)超出預(yù)期。

　　3、由于將對(duì)新疆實(shí)行傾斜性的扶持政策，基礎(chǔ)設(shè)施投入智慧之選力度很大，可帶動(dòng)新疆水泥年需求增長(zhǎng)40%以上，新疆區(qū)域市場(chǎng)較為封閉，預(yù)計(jì)相關(guān)水泥公司將會(huì)形成較好的獨(dú)立走勢(shì)。今年下半年建材下鄉(xiāng)的政策細(xì)則出臺(tái)和實(shí)施將刺激農(nóng)村建材消費(fèi)需求，對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)占比較大的江西水泥、塔牌集團(tuán)等水泥公司正面影響較為明顯。